奇瑞控股的增资底价为75.34亿元

【日本台风】

而若在本輪增資完成後,目前奇瑞股份的前三大股東持股比例分別降至27.68%、25.55%、15.78%。這意味著,新投資方的30.99%將成為奇瑞控股的第一大股東。

“混改”重啟根據《奇瑞控股集團有限公司及奇瑞汽車股份有限公司整體增資擴股方案》內容顯示,奇瑞控股、奇瑞股份擬同時通過增資擴股方式引入同一投資方,由同一投資方以現金出資認購奇瑞控股19.21億元新增註冊資本、認購奇瑞股份101293.1633萬股新增股份,兩者合計募集資金預計不低於143.5億元。

本報記者 夏治斌 童海華 上海報道

對於上述消息,《中國經營報》記者致電致函奇瑞控股及奇瑞股份方面進行求證,奇瑞控股方面表示可通過公告上留有的聯繫方式進行採訪,但記者多次撥打公告上的電話均無人接聽。

網上有消息稱,騰興長三角已經與奇瑞控股和奇瑞股份達成協議,並且已支付47億元定金。若網傳信息屬實,根據上述增資控股後的股權結構,騰興長三角或將成為奇瑞控股第一大股東。

接盤成謎相關資料顯示,奇瑞控股目前的第一大股東為蕪湖市建設投資有限公司,持股比例為40.11%;第二大股東為蕪湖瑞創投資股份有限公司,持股比例為37.02%;第三大股東為華泰證券(上海)資產管理有限公司,持股比例為22.87%。

值得註意的是,騰興長三角的股東不乏國資背景,其中海寧資產由海寧市人民政府國有資產監督管理辦公室100%控股;海寧尖開由海寧市財政局以58.55%的比例控股,海寧市資產經營公司持股41.45%。

日前,奇瑞控股和奇瑞股份分別在長江產權交易所發佈的增資擴股項目,進入正式的公告階段,時間為9月9日至11月7日,若公告期滿,未徵集到意向投資方,則在正式公告期結束後的次一工作日開始,按照5個工作日為一個延長周期,最多4個延長周期。

在投資方資格方面,奇瑞控股和奇瑞股份也顯得頗為苛刻。根據公告顯示,因遵循“奇瑞系一盤棋”的原則,本次奇瑞控股、奇瑞股份增資的新增投資方為同一投資方;投資方為單一主體,不接受聯合體增資,不接受委托(含隱名委托)方式增資;意向投資方及其控股股東、實際控制人(若為自然人,也包括其關聯方)及其控制的企業現在及未來均未直接或間接投資、控制整車生產、製造企業或通過控制關係從事整車生產、製造業務等。

對於此番奇瑞控股和奇瑞股份下調增資底價,盤和林表示,下調增資底價並不意外,這說明前期的增資擴股並沒有達到預期,若再定為162億元的價格可能再次流拍。“從投資的角度來說,奇瑞股份確實缺乏吸引力,其營收和凈利潤在連年下滑。此外,奇瑞控股和奇瑞股份對於投資方的要求依舊苛刻,在一定程度上相當於減少了有投資意願者,這也影響了價格。”

記者註意到,與上一輪融資擴股相比較,此番奇瑞控股和奇瑞股份所要求的底價有所下調,從162.44億元調低至143.5億元。

企查查數據顯示,透析上述十大股東信息可知,騰興長三角實際控制人及最終受益人為鄭樂甌,而鄭樂甌又是樂清投資和大眾新能源的實際控制人及最終受益人。

不過,有消息稱,騰興長三角(海寧)股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“騰興長三角”)已經與奇瑞控股和奇瑞股份達成協議,並且已支付47億元定金。

奇瑞控股和奇瑞股份為何“執著”於混改?在盤和林看來,奇瑞控股和奇瑞股份的混改有其特殊性:一方面亟待獲得資金;另一方面旨在通過混改達到激活體制機制的目的。

不過,《每日經濟新聞》此前向奇瑞方面求證上述消息獲悉:“暫不方便回應,可以等9月7日的消息。”但至今仍無相關的官方消息。

另有相關數據顯示,2016~2018年,奇瑞股份的營收和凈利潤都呈現連年下滑趨勢,其中營收分別為329.64億元、294.71億元和252.31億元,凈利潤分別為3.02億元、2.64億元和-5.28億元。

奇瑞股份前三大股東分別為奇瑞控股、安徽省信用擔保集團有限公司、蕪湖市建設投資有限公司,持股比例分別為31.33%、13.71%、9.44%。增資完成後,前三大股東持股比例調整為32.48%、9.97%、6.87%。換言之,奇瑞控股仍是奇瑞股份的第一大股東,新投資方的18.52%將成為第二大股東。

汽車行業的重資產屬性,也決定了其需要巨大的資金投入。營收和凈利連年下滑的奇瑞股份就曾多次變賣旗下資產。2018年1月,奇瑞股份將旗下的全資子品牌凱翼汽車的51%股權,以24.94億元的價格轉賣給宜賓市汽車產業發展投資有限責任公司以及四川省宜賓普什集團有限公司。2017年12月,奇瑞股份將其所持有的觀致汽車的25%股權,以16.25億元的價格轉讓給寶能集團。

除此之外,有關公司的人員規模及參保人數均無相關數據。騰興長三角前十大股東分別為金炘、上海熱盛實業有限公司、樂清南商投資有限公司(以下簡稱“樂清投資”)、大眾新能源科技有限公司(以下簡稱“大眾新能源”)、上海善茁實業有限公司、海寧市資產經營公司(以下簡稱“海寧資產”)、海寧市尖山新區開發有限公司(以下簡稱“海寧尖開”)、上海嘉盈灃盛投資有限公司、鑫鏈通達(北京)信息服務有限公司、京福資產管理有限公司,具體的持股比例、認繳出資額同樣也無相關的數據。

彼時奇瑞控股和奇瑞股份對於增資擴股的用途仍舊和此番一致。奇瑞控股董事長尹同躍曾言及,此次增資擴股是通過引入新股東,在存量資本基礎上增加註冊資本、把“蛋糕做大”的一次戰略引資,資金將重點用於發展公司“2025戰略”的新技術和新業務。

奇瑞控股的股東瑞創投資將根據投資方需求(若需)向投資方轉讓瑞創投資持有的奇瑞控股4.23%股權(本次奇瑞控股增資攤薄後的比例,對應奇瑞控股2.62億元出資額),股權轉讓價格為10.28億元。

而上述十大股東,與汽車聯繫較為緊密的僅有大眾新能源,其於2016年2月成立,經營範圍涉及:新能源技術、互聯網技術、計算機硬件技術、汽車充電系統技術研發、咨詢、服務、轉讓;光伏設備及配件、汽車配件、電器機械及器材、儀器儀錶、計算機軟硬件的銷售;汽車銷售、維修服務等。

對於募集的資金,奇瑞控股方面稱將用於償還對奇瑞股份的負債以及奇瑞控股現有業務、新業務的發展及日常經營;奇瑞股份方面稱將用於償還對金融機構的借款以及奇瑞股份現有業務、新業務的發展及日常經營。不過對於具體資金使用用途,雙方均表示,將按照本次增資完成後公司章程約定的審議程序審議。

在盤古智庫高級研究員盤和林看來,奇瑞控股和奇瑞股份的財報數據並不理想,其負債水平高於業內水平,增資擴股可以為其募集資金。與此同時,混改也是激活國企的方向之一,通過混改完善組織框架進而激活公司。

其中,奇瑞控股的增資底價為75.34億元,對應的持股比例為30.99%;奇瑞股份的增資底價為68.16億元,對應的持股比例為18.52%。

資金難題相關數據顯示,截至2019年6月30日,奇瑞控股的凈利潤為-1.55億元,資產總額為904.17億元,負債總額達到685億元;奇瑞股份的凈利潤為-13.7億元,資產總額為830.8億元,負債總額達到622.9億元。

一則增資擴股的公告,再次將奇瑞控股集團有限公司(以下簡稱“奇瑞控股”)及其子公司奇瑞汽車股份有限公司(以下簡稱“奇瑞股份”)拉入輿論的旋渦之中。

回顧奇瑞控股和奇瑞股份的混改之路,可謂一路坎坷,此前經過四輪延期仍是未成交。時間回撥到2018年9月17日,奇瑞控股與奇瑞股份分別在長江產權交易所發佈增資擴股預告,披露下一步的增資擴股和產權交易信息。2018年9月25日,上述兩大項目分別以79.11億元和83.33億元的交易底價正式掛牌,合計162.44億元。

“是否能找到‘白馬騎士’來接盤,或許不久就能有答案。現在應該是找到了意向投資者,因為其苛刻的條件似乎有一定的指向性。不過,目前整個汽車行業景氣指數不高,奇瑞控股和奇瑞股份的財報不理想,最後意向投資者會不會知難而退也不好說。”盤和林直言。

據企查查數據顯示,騰興長三角於2019年7月22日成立,其執行事務合伙人為大眾新能源科技有限公司,所屬行業為住宿和餐飲業,登記機關為海寧市市場監督管理局,經營範圍包括股權投資、投資管理、投資咨詢(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

同時,為了配合增資擴股的實施,奇瑞控股的股東華泰資管將向投資方轉讓其持有的奇瑞控股15.78%股權(本次奇瑞控股增資攤薄後的比例,對應奇瑞控股9.78億元出資額)。

字母哥被包夹郭采洁向汪峰道歉教师节热刺4-0水晶宫52岁保姆上吊身亡江苏连云港爆炸教师节祝福语易建联否认退队歌唱家胡宝善逝世内马尔倒钩绝杀伦敦又爆发游行华为愿出售5G技术字母哥被包夹梁静茹承认离婚教师节郭采洁向汪峰道歉微信又内测新版本日本台风中国女排首发宁波落户新政字母哥被包夹微信又内测新版本民警电话遭停机教师节上海AI定制巴士海尔员工午休被开财付通遭央行处罚李嫣晒爬山照黄嘉雯港姐冠军中秋节